Božičkova čarobna pisarna s palčkom Fricem
Moravske Toplice, v prodajni hiški praznične tržnice
Daleč na severu živi prijazni, belobradi Božiček, ob njem pa njegov zvesti pomočnik – palček Fric. Fric ima posebno nalogo: vsak dan z drobnim nasmehom posluša ...