Božičkova pisarna s Palčkom Fricem
Moravske Toplice, v eni od prodajnih hišk v sklopu tržnice
Palček Fric je čarobni pomočnik dobrodušnega belobradega Božička. Skrbno prebira tihe želje otrok, prisluhne njihovim skrivnim sanjam in jih nežno šepeta ...